L'expérience d'une équipe unie et la passion d'un accompagnement dans la durée
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NOTRE HISTOIRE
L’histoire de notre cabinet c’est avant tout une collaboration de plus d’une dizaine d’années entre des professionnels certifiés et passionnés par la gestion de patrimoine.
Nous n’avons pas d’autre ambition que de proposer un conseil stratégique qui correspond aux besoins et aux souhaits de nos clients en intégrant deux dimensions fondamentales en gestion de patrimoine : la bonne entente familiale et l’accompagnement dans le temps.
Depuis de nombreuses années maintenant notre travail s’appuie sur l’interprofessionnalité. Il est inconcevable pour nous de ne pas associer à nos conseils les notaires, experts comptables, avocats fiscaliste et agents immobilier en lien direct avec nos clients. Nous estimons également qu’ à travers ces échanges entre professionnels le client est protégé de toute dérive commerciale visant à dénigrer ses propres intérêts
NOTRE HISTOIRE
L’histoire de notre cabinet c’est avant tout une collaboration de plus d’une dizaine d’années entre des professionnels certifiés et passionnés par la gestion de patrimoine.
Nous n’avons pas d’autre ambition que de proposer un conseil stratégique qui correspond aux besoins et aux souhaits de nos clients en intégrant deux dimensions fondamentales en gestion de patrimoine : la bonne entente familiale et l’accompagnement dans le temps.
Depuis de nombreuses années maintenant notre travail s’appuie sur l’interprofessionnalité. Il est inconcevable pour nous de ne pas associer à nos conseils les notaires, experts comptables, avocats fiscaliste et agents immobilier en lien direct avec nos clients. Nous estimons également qu’ à travers ces échanges entre professionnels le client est protégé de toute dérive commerciale visant à dénigrer ses propres intérêts
NOTRE ÉQUIPE
cabinet de gestion de patrimoine, bordeaux, swisslife, plus value invest
assurance vie, prévoyance
per, perco prévoyance
Un partenariat premium POUR VOTRE PATRIMOINE
cabinet de gestion de patrimoine, bordeaux, swisslife, plus value invest
assurance vie, prévoyance
per, perco prévoyance
Préserver, transmettre, sécuriser : votre patrimoine est bien plus qu’un ensemble d’actifs. C’est le fruit de votre travail, de vos choix, et un héritage que vous souhaitez transmettre dans les meilleures conditions.
Nous avons fait le choix d’une collaboration avec SwissLife et sa Banque Privée. Cette association nous permet d’accompagner nos clients patrimoniaux dans la gestion stratégique de leur avenir financier, avec une approche personnalisée et durable. Dans un contexte où les enjeux patrimoniaux sont de plus en plus complexes, SwissLife France nous offre la parfaite combinaison entre des solutions financières sur mesure et une expertise patrimoniale de haut niveau.
Un partenariat premium pour votre patrimoine
Préserver, transmettre, sécuriser : votre patrimoine est bien plus qu’un ensemble d’actifs. C’est le fruit de votre travail, de vos choix, et un héritage que vous souhaitez transmettre dans les meilleures conditions.
Nous avons fait le choix d’une collaboration avec SwissLife et sa Banque Privée. Cette association nous permet d’accompagner nos clients patrimoniaux dans la gestion stratégique de leur avenir financier, avec une approche personnalisée et durable. Dans un contexte où les enjeux patrimoniaux sont de plus en plus complexes, SwissLife France nous offre la parfaite combinaison entre des solutions financières sur mesure et une expertise patrimoniale de haut niveau.
LA FORCE D'UN COLLECTIF
Nos clients sont suivis en grande proximité par leur conseiller attitré et, à l’inverse de beaucoup de leurs interlocuteurs habituels, ils bénéficient également si nécessaire de l’appui de 100% des collaborateurs de la structure. En effet nous avons fait le choix pour une meilleure réactivité d’ouvrir la gestion des contrats à l’ensemble de notre effectif et dans la plupart des cas de travailler ensemble à l’élaboration de la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
Nos bureaux
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Nos certifications et notre engagement
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