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Pour offrir à nos clients un accompagnement global et de qualité, nous nous appuyons sur l’expertise de SwissLife Banque Privée.
Grâce à ce partenariat, nous proposons des solutions complètes en gestion de patrimoine privé et professionnel, ainsi qu’en protection sociale.
Ce partenariat de confiance nous permet d’accompagner nos clients de manière durable, personnalisée et sécurisée, en parfaite cohérence avec leurs objectifs patrimoniaux et professionnels.
En savoir sur notre partenaire
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Nous accompagnons les particuliers dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Chaque situation étant unique, nous réalisons une analyse globale de votre situation patrimoniale : juridique, fiscale et financière afin de vous proposer des solutions sur mesure.
Notre accompagnement couvre l’optimisation fiscale, le droit de la famille, le développement de l’épargne, la préparation de la retraite, le financement de projets immobiliers, la création de revenus complémentaires ainsi que l’organisation de la transmission du patrimoine. À chaque étape, nous vous apportons des conseils clairs et un suivi personnalisé, en toute transparence.
Nous accompagnons les dirigeants, entrepreneurs et professions libérales dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine professionnel et privé, en tenant compte des enjeux spécifiques liés à leur activité.
Nous intervenons notamment sur la protection du dirigeant et de sa famille, l’optimisation de la rémunération et de la trésorerie, la mise en place de solutions de protection sociale (santé, prévoyance, retraite), ainsi que sur la structuration et la transmission du patrimoine professionnel. Notre objectif est de sécuriser votre situation, d’optimiser vos choix financiers et de vous accompagner durablement dans le développement et la pérennité de votre activité.
Nous accompagnons les particuliers dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Chaque situation étant unique, nous réalisons une analyse globale de votre situation patrimoniale : juridique, fiscale et financière afin de vous proposer des solutions sur mesure.
Notre accompagnement couvre l’optimisation fiscale, le droit de la famille, le développement de l’épargne, la préparation de la retraite, le financement de projets immobiliers, la création de revenus complémentaires ainsi que l’organisation de la transmission du patrimoine. À chaque étape, nous vous apportons des conseils clairs et un suivi personnalisé, en toute transparence.
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12 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux